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机械制造:CATL拟在德国建全球最大工厂 荐3股

浏览次数: 日期:2019-03-12 23:45

  点评海外锂电池需求火热,产能超预期提升。2018年年中,宁德时代就宣布将在埃尔福特建造电池工厂,但当时该工厂的生产能力计划是14Gwh(到2021年)。近期,宁德时代正在修改其计划:提升产能至原来的7倍多达到100Gwh,宁德时代德国工厂计划于2026年后达到60GWh的出货水平。这意味着,宁德时代德国电池工厂的生产规模将比特斯拉的超级工厂更大,后者目前的生产能力为20Gwh。提升的原因主要为客户的需求不断增加,CATL国外工厂原计划是向包括宝马(BMW)、戴姆勒(Daimler)、法国PSA集团(PSAgroup),以及沃尔沃(Volvo)和捷豹路虎(JaguarLandRover)等客户供货,而在总订单数目前仍然在超预期的增加。我们认为此举表示,海外电池厂的扩产预期将会超预期。

  重申我们的行业逻辑:随着海外车厂的车型19、20年陆续投放,按照配套电池厂建设1-2年的周期,那么预计今年下半年将逐步进入行业的扩产周期。近期CATL、Northvolt、三星(三星SDI将在西安共计投资1.7万亿韩元(约合105亿元人民币)、国轩、孚能(孚能科技镇江制造基地项目签约)等公司一系列动作,表明了新一轮的海外产能扩产日益临近,逻辑得到验证,后续我们认为仍有下游锂电池巨头公司将会披露具体的扩产计划,锂电设备行业未来2-3年的确定性不断增加,这其中新增玩家还有韩国SK、欧洲电池联盟等。而锂电池设备产能集中于国内,因此我们认为无论是任何一家电池厂获得车企订单,类似于Northvolt、特斯拉等均有望与国内电池设备厂形成紧密的合作。



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